En 2024, le chiffre d’affaires (produit brut des jeux) atteint 14Mds€, soit une progression de 4,7% par rapport à 2023. Cette croissance concerne la plupart des segments du marché, et particulièrement celui de la loterie et des paris sportifs en ligne dont le chiffre d’affaires a progressé de 19%, porté par le calendrier sportif exceptionnel avec l’Euro de football et les JO de Paris.

Un marché des jeux en ligne en forte croissance, quasi-exclusivement générée par le pari sportif

Dans le sillage d’un calendrier sportif particulièrement favorable avec l’Euro de football et les JO de Paris, le marché en ligne réalise une année record avec un PBJ s’établissant à 2,6Md€, en croissance de 12% par rapport à 2023. Fer de lance de cette progression, le pari sportif en ligne enregistre un PBJ de près de 1,8Md€, en croissance de 19% par rapport à 2023. Avec une part de marché de plus de 12% du marché total des jeux d’argent, le pari sportif en ligne est le second contributeur à la croissance du marché en réalisant 43% de celle-ci. Le pari hippique en ligne, pour sa part, est en légère progression de près de 1% et le poker affiche un recul de son PBJ de 2%, après avoir cru continuellement entre 2021 et 2023.

Signe de sa vitalité, le marché des jeux en ligne enregistre, après deux années de recul, une croissance importante du nombre de Comptes Joueurs Actifs (CJA), avec 5,7M de CJA (+11% par rapport à 2023). Cette tendance s’observe sur l’ensemble des segments du marché (13% de croissance pour le pari sportif, 11% pour le poker et 4% pour le pari hippique). De même, le nombre de joueurs uniques atteint désormais 3,9 millions de joueurs (en croissance de 8% par rapport à 2023, un joueur possédant en moyenne 1,5 compte). La population des parieurs sportifs a rajeuni (30% des parieurs sportifs ont entre 18 et 24 ans) et elle s’est aussi féminisée.

Outre le calendrier sportif favorable, la dynamique du marché en ligne est le fruit des politiques commerciales offensives mises en place par les opérateurs, marquées par une augmentation des budgets dédiés aux communications commerciales, le maintien d’un niveau élevé de gratifications financières et le déploiement de stratégies de ventes croisées entre les différents segments.

Parmi la quarantaine de sports ouverts aux paris en France, quatre se distinguent particulièrement par les montants de mises engagés?: le football (5 630M€ de mises), le tennis (2 273M€), le basketball (914 M€) et le Rugby (186M€). En 2024, ces 4 sports représentent à eux seul 87,5% des mises du pari sportif en ligne. Des sports tels que le volley, le hockey sur glace, le badminton, le handball et le cyclisme ont aussi connu une progression importante de leurs mises (+31% entre 2023 et 2024).

FDJ United : un groupe en pleine transformation, notamment au travers d’acquisitions

Avec près de 50% de part de marché, FDJ United est le premier contributeur à la croissance du marché, et assoit sa position de leader du marché des jeux d'argent et de hasard en France, avec un PBJ dépassant pour la première fois les 7Md€ (+6% par rapport à 2023). Cette progression est principalement portée par la loterie (5,8Md€, +5% de PBJ).

PMU : une activité sous monopole en recul mais un bassin de joueurs en progression

L’activité du GIE PMU, qui enregistre 6,6Md€ de mises et 1,7Md€ de PBJ en 2024, affiche de son côté une baisse de 2% par rapport à 2024. Le PMU réalise toutefois un résultat net stable de 837M€ (contre 835M€ en 2023) qui permet de maintenir son financement à la filière hippique. Malgré une légère baisse de la part de marché du PMU (12% du PBJ du marché, supplanté pour la première fois par le pari sportif en ligne), le bassin de joueurs du PMU est en progression de 6% en 2024 (3,5M de joueurs), retrouvant ainsi le niveau de 2019 avant la crise sanitaire.

Casinos : une activité en légère croissance avec un nombre d’entrées stable

L’année 2024 semble marquer une consolidation pour les casinos avec un PBJ en légère croissance de 1,2% à 2,7Mds€ et un nombre d’entrée stable à 31M d’entrées. Le PBJ des clubs de jeux ralentit s’établit à 123M€.

Perspectives 2025

Alors que le marché ne montre aucun signe de ralentissement, 2025 s’annonce ainsi comme une année à risque du point de vue de l’intensification des pratiques de jeux qui pourrait découler du maintien d’une pression publicitaire élevée (les budgets promotionnels augmentent de près de 11% alors même qu’il n’y a pas de compétition majeure) et la poursuite d’actions de vente croisée sur les joueurs nouvellement acquis. Par ailleurs, les tensions concurrentielles renouvelées entre les grands opérateurs qui dominent ce marché tendent à accentuer ces risques en renforçant les sollicitations des joueurs.

Les évolutions de la fiscalité des jeux d’argent décidées dans le cadre du PLFSS, qui entreront en vigueur au 1er juillet, pourraient toutefois impacter l’activité du marché en ligne en 2025. Il conviendra notamment de savoir si la nouvelle taxe à hauteur de 15% des dépenses des communications commerciales des opérateurs de paris sportifs en ligne aura des incidences sur le montant réel des investissements engagés au deuxième semestre.

Au-delà de la consolidation du secteur du jeu d’argent et de hasard en cours, il faudra suivre en 2025 l’ouverture du marché des jeux à objets numériques monétisables (JONUM). Concernant cette expérimentation mise en place par la loi SREN du 21 mai 2024, l’ANJ sera particulièrement vigilante au strict respect des frontières avec les jeux d’argent. L’expérimentation devrait débuter en septembre 2025 après la publication des différents décrets.

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